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赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历了两轮上涨：第一轮发生在一(yi)季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破(po)的机会，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积(ji)极布局；第(di)二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗(kang)因为美国(guo)态度转变而迅(xun)速趋缓(huan)，市场快速消化中美关(guan)税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于(yu)4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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目前来看🥾，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥿，若未延期🍏🥔🍋，部分国家税率或升至25%👗。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和🩱👘👘💕。伊朗以色列军事冲突趋于缓和💗，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低👛👛。A股面临的外部环境扰动降低。

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风(feng)险因子：1）美(mei)国经济韧性超预期；2）欧洲经济复苏不及预(yu)期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期；5）中国(guo)宏观经(jing)济政策不及预期

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最终6月指数先跌后涨，多数指数录得了一定涨幅。其中💕🍄，上证指数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%🥬💟💗🍆，WIND全A指数上涨3.8%💯🥻，科创50指数下跌3.5%🎒🩰🥒🍄🩰。风格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指数涨7%，创业板指涨6.6%。小盘风格相对大盘风格后来居上，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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1、许正宇说，上金所选择在香港设立首个国际(ji)板指定交割仓库，是国家黄金市(shi)场国(guo)际化进程(cheng)中的关键一步，不仅拓展(zhan)人(ren)民币计价黄金交易的全球(qiu)布局，更进一步深化香港在区域市场中的角色(se)。

2、上半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜🥦。从分红榜来看💛👛，公开数据显示，截至6月29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元🧅🍈🩰，较2024年上半年增长超三成。其中🌽🍈，债券型基金仍是分红“主力军”😈🥦👞，分红总额占比超七成💛🍌💛。但若从分红榜前十名来看👜😠💌💕🍍，则有七席由权益类ETF包揽🥦🥦🎒💗💞，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录👛。有业内人士指出🥦，下半年公募基金分红热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期💘。