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技术(shu)迭代的军备竞赛正在重塑行业格局。当科沃斯推出(chu)双线3D结构光传(chuan)感器，追觅发布仿(fang)生多关节机(ji)械手，云鲸聚焦AI双目视觉技术，石头科技在2025年1月推出搭载全球首创5轴折叠仿生机械手的G30 Space探索版，实现从二维清洁到(dao)三维(wei)空间管理的技术跨越。这款厚度(du)仅(jin)7.98cm的颠覆性(xing)产品，通过机械臂实现障碍(ai)物挪移(yi)与(yu)物品(pin)分类收(shou)纳，短期内拉升了高(gao)端产品线毛利率。但创新代(dai)价高昂——2025年一季(ji)度研发费用同比增长36.9%至2.66亿元，对于净利润持续承压的企业，持续高研发投入犹如(ru)走钢丝。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在通胀尚未回归，价格低(di)位(wei)运行的背景下，前(qian)端的收入(ru)和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既(ji)可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积(ji)累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口(kou)、公路；补贴(tie)政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关(guan)注受(shou)去库(ku)存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保(bao)障(zhang)+经营稳健(jian)的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关(guan)注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信(xin)运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将(jiang)进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持(chi)资本市场的货币(bi)政策工具、支持(chi)中央(yang)汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市(shi)流(liu)动性，当下的(de)小(xiao)盘成长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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标普 500 指数在美银所追踪的所有估值指标(biao)中均被认定为价格过高。但美银股票(piao)和量化策略师Savita Subramanian认为，这是当前这(zhe)一高质量、以科技股为主的(de)指数的一个(ge)特点，而非缺陷。她认为，当(dang)前的指数(shu)具有更高的质量、更低(di)的杠杆率、更低的盈(ying)利波动性以及更高的利润(run)率。这(zhe)些结构性的改进使得回归到历(li)史(shi)估值标准(zhun)这一预(yu)期(qi)变得不切实际(ji)。

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2、本周，区域冲突再升级，触发全球风险偏好下行。A股休整是全球股市普跌的一部分💔🩲🤬🍒👅。目前的冲突💘👄，对中美广泛竞争的格局，尚不会产生方向性影响👢🍎。那么🥭👜👚，区域冲突对资产价格的影响👿🥝🍒，主要体现为直接影响风险偏好，以及通过油价和通胀预期扰动资产配置环境，且大概率是脉冲式影响🍄。