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从2013年至2024年历史统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概率相对(dui)较小，在(zai)会(hui)议后上涨概率相对较高。在会议后，中证1000上涨概率最高，超过70%。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是(shi)宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共(gong)振结果。一方(fang)面，中东局势超(chao)市场预期平息(xi)，大(da)幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落，带动通胀预期下降，流动性环境改(gai)善，全球权益资产价格上涨(zhang)；另一(yi)方面，特(te)朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政不确(que)定性(xing)的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分(fen)资本离开(kai)美国避险的主要原因，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的(de)“反(fan)向组合”。美(mei)债(zhai)收益率下行和纳斯(si)达(da)克指数走强，不仅从流动性角度为A股(gu)提供支撑，也通过科技(ji)股估值和情绪的外溢(yi)效应利好A股科技板块(kuai)。

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但昰(shì)，市場(chǎng)真正能夠(gòu)有傚(xiào)突破扭虧(kuī)(kui)阻力位，需要股票本身髮(fà)(fa)生變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)(li)史(shi)來(lái)看，市場有傚突破扭虧阻力位進(jìn)入牛(niu)市(shi)堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力量。重要的信號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)加速改善。唯一(yi)一箇(gè)例外昰2015年，進入牛市堦(jie)段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)資金趨(qū)勢(shì)的自我(wo)強(qiáng)化或者正反饋(kuì)。

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1、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👠💋🍌，若未延期😡🤍，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看🤍👚，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大👅🧡👢。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日👿，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧🤬🍌，关税战可能存在反复

2、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间🍄🍎。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息🥿👗👘👜。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降💌🍊🥝🥒😈，预计下半年还会有1次至2次降息👠，总计调降政策利率20个基点至30个基点🧅👛🍉。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点。