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从轮动高度来看，第一轮行情的轮动高度更高。统计相对万得全A跑出超额收益的行业，这些行业的平均超额收益达到7.8%，计算机👜💛、传媒等领涨行业的区间最大涨幅分别达 41%、33%👿；第二轮因板块轮动加速且资金存量博弈💗👢，平均超额收益出现下降，且领涨板块区间最大涨幅均未超过 30%🥦🧅🥿。

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3月12日，济南杨铭宇餐饮管理有限公司发布致歉信称，此次事件暴露出公司在涉事加盟门店的加盟管理、监督执行上的重大漏洞，将承担全部责任。即日起采取整改行动：涉事加盟门店即刻停业、永久关店；并在全国门店深度排查🍊🥬，一旦发现有违规门店立即停业追责🍑💛💯🍑😡。

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行业配置：维持哑铃配置思路🥾👢，红利底仓+小盘成长👝。红利方面💓，在通胀尚未回归👢💓🥔，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍅。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍄👢，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🧡🥿、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部💝🥬🍋👛🥕，高分红保障+经营稳健的白酒🥥💓。③进攻弹性视角下💗🥦🥭🎒，关注存量项目进入收获期🩲💞，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面💖🍏，货币宽松扩张剩余流动性🧄，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩳💖🍅🍊、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍄😻，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👄，下同）和科创板（20%）💌😈，相比主板（10%）或表现出更大的优势👢🧅🍈🤍。行业关注自主可控🥦🧄🥻🥬，包括电子（算力👛👗💯、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）💋、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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国盛证券分析师表示，更低的研发成本😡💔🤬🧡、更快的研发速度、更优化的分子💯🍍🩰👡🍒，让跨国药企能够在中国以更低价格找到具有竞争力的产品。

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1、其次👡🥥，从金融消息面上看，“2025陆家嘴论坛”将于6月18日至19日召开。本届论坛主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”，此前媒体报道称论坛期间👗🥾，中央金融管理部门将发布若干重大金融政策。

2、深证(zheng)成指是A股市场中制造业占比最高的标尺指数之一，本次调整后制造业样本公司权重占73%，211家公司2024年实现收入、盈利(li)双增长。创业板指中，战略性(xing)新(xin)兴产业权重占92%，新一(yi)期样本中，2024年研发投入(ru)平均增长10%，有22家公司(si)研发投入超过(guo)10亿元(yuan)，注册制样本公司17家，权重提升至7%，为指数注入新动能。深证100战略性新兴产业权重占比提升至76%，先进制造、数字经济、绿色(se)低碳(tan)三大重点领域权重占73%。