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2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指(zhi)数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板(ban)块占优的格局(ju)。从基本(ben)面的角度来看，财政指(zhi)数的(de)发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的(de)可能(neng)，半(ban)年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是(shi)预(yu)计在积极财政政(zheng)策的支持(chi)下(xia)，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持平(ping)稳，经济出现衰退或显著下(xia)行(xing)的可能性较低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论(lun)是基(ji)金净值还(hai)是个(ge)股的涨(zhang)幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数(shu)后(hou)续突破上行(xing)、触(chu)发关键正反馈效(xiao)应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。