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后续(xu)如何演绎？市(shi)场若(ruo)要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续(xu)入市推动；在进(jin)一步稳(wen)增长政策增量释放前，预计市场表现仍(reng)将由资(zi)金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略上我们保持看多，维持下半年指数(shu)“更(geng)上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期(qi)行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居(ju)民金(jin)融(rong)资产配(pei)置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场(chang)震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启(qi)资金的正反馈螺旋仍有待观(guan)察(cha)：一是今(jin)年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱(bao)团而是呈现轮(lun)动特征，可能表征(zheng)资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方(fang)增量(liang)资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中(zhong)报(bao)业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观(guan)的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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