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低利率环境下，红利资产配置性价比进一步凸显🧅。此外，红利资产由于具备较强的防御性🥥🍆🍍🍊，适合作为低风险的底层资产配置。与此同时，从投资策略角度出发，对于近期在成长类资产的投资中取得收益，并计划获利了结的投资者而言，红利资产不失为一个优质的资金再配置方向。

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有了上面的分析，第二个问题其实也不难得到答案😻🍎🤬🥿。首先🥾，业绩确定性强（不容易受经济波动影响🍊🍇💝，业绩有增长）🥝🧅🌽，具备高分红性质的资产会有绝对收益🥿。这背后的核心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高💯🎒，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产🥕。此外，在下半年经济底部探明前🥕🥥👄💝🍑，基本面率先见底的行业会有比较多的机会，如创新药、新消费🥔🍓、AI相关🧅🍒😻、有色、非银👜💟👘，可能还有更多领域💖🥥。虽然我们看到年内PPI创了新低🍆，但剔除掉很多传统的能源🧅🤬🍈、中上游领域🥭，其实很多行业的通缩格局是有缓解的😻，叠加上游价格的调整💛👙🥑，以及科技突破、工程师红利等因素推动，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷。

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市场回顾：本(ben)周A股、港股指数(shu)先扬后抑，周五(wu)中东地缘冲突使(shi)得资(zi)金流出风险资产(chan)，全球股指普遍回调，中国权益(yi)市场亦跟随(sui)调整。A股市场成交额放量，主要(yao)指数多数收跌，仅创业板指、微盘股指上涨；北证50、科创50领跌(die)。一级行业方面，本周A股有色金(jin)属、石油石化、农林牧渔领涨；食饮、家(jia)电、建材领跌；热门(men)概念来看，稀(xi)土永磁、油气开采受外围扰动因素走(zou)强。大宗商品方面，避险情绪推升油价和(he)黄金大涨，本周WTI原油、ICE布油期货涨超13%，COMEX黄(huang)金(jin)涨3.3%。外汇(hui)方面，美元指数跌破98关口，人(ren)民币汇率震荡。

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1、2H25数据中心供电协议政策有望明确🥥💔👜，看好数据中心溢价协议年内落地💓，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力🥒。当前💟💝🍇，FERC、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益💓。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策👝💌🍄，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相关法案SB6在听证阶段💋🥝🌽，6月初或进行立法会议💘🍎💞。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式，并附加补贴其他电力用户👚💕、补贴电网公司方案💔🧅。当前云厂商数据中心建设需求旺盛👜👛💔、价格接受能力强🥬🍑，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大，或对发电企业形成催化💔🤍。

2、在一些价值观更传统的地区，父母对待子女的态度到他们临近成年时就开始出现分化🧄。有人曾写过河北某小县城里的故事：当地家长哪怕在子女小时候一视同仁，但到了二十来岁💕，还是寄望于儿子继承家业，往往早早就给他留好了退路，也因此，女孩子清楚地知道自己要想得到好生活🌽🍈🍇🥕，只能考出去👡👅👢👜💞，远走高飞🧄👞👢。其结果，这个小县城的婚恋市场出现了奇特的一幕：由于优秀的女性都尽可能离开了👠💯，找不到老婆的未婚男性甚至转而去追求已婚妇女💗👠👅🥦。