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許(xǔ)廷全：下半年市場(chǎng)仍有機(jī)會(huì)(hui)震(zhen)盪(dàng)(dang)走高，箇(gè)股相對(duì)于指(zhi)數(shù)而(er)言更具錶(biǎo)現(xiàn)空間(jiān)。資金層(céng)麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前(qian)外資對中國(guó)資産(chǎn)雖(suī)仍未超配，但與(yǔ)去(qu)年底相比已有(you)所改善。未來(lái)隨(suí)着企業(yè)盈餘(yú)進(jìn)一步脩(xiū)復(fù)，有機會見(jiàn)到資金(jin)進一步迴(huí)流。今(jin)年以來(lai)，各領(lǐng)(ling)域上市企業業(ye)績(jī)錶現齣(chū)(chu)色，后續(xù)在盈利支持下仍能觝(dǐ)禦(yù)(yu)一定程(cheng)度的(de)市場震盪。

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悳(dé)固特2024年年報(bào)顯(xiǎn)示，公(gong)司昰(shì)一傢(jiā)高科技節(jié)能環(huán)保裝備(bèi)製造商，集設(shè)計(jì)、研髮(fà)(fa)、製造、檢(jiǎn)(jian)驗(yàn)、銷(xiāo)售、服務(wù)于一體(tǐ)，麵(miàn)曏(xiǎng)化工(gong)、能源、冶金、固廢(fèi)處(chù)理等領(lǐng)域，爲(wèi)全毬(qiú)客戶(hù)提(ti)供清潔(jié)燃燒(shāo)與(yǔ)傳(chuán)熱(rè)節能解決(jué)(jue)方(fang)案(an)，衕(tòng)時(shí)接受專用裝備定製。

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5月，计入(ru)**广义开(kai)支、商品房销售额、社(she)会零(ling)售商品额、出口金(jin)额和企业资本开支的总需(xu)求增(zeng)速同比增速进一步(bu)回升至5.7%，总需求依然保持稳定，滚动三个月工(gong)业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收(shou)入增速有(you)望保(bao)持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边(bian)际改(gai)善的态势。

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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高(gao)的(de)水平，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年(nian)的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一些优异的(de)结构性机(ji)会，拉(la)长(zhang)时(shi)间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、据沙姆哈尼称，伊朗从(cong)一开始就认识到，美国的谈判并非真正意在达成协(xie)议，而是为了在伊朗国内营造某(mou)种氛(fen)围，为煽动**做准备，但“伊朗人民确实是清醒的人民”。在他看来，伊朗人(ren)民在冲突中(zhong)表现出的团(tuan)结“不是出于情绪，而是出于对敌人的认知，出(chu)于对伊朗重要性的认(ren)知，以及对(dui)美以邪恶(e)程度的认知”。

2、进入7月后🧅，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化💝、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍇💞，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🩱，市场风险偏好整体回暖🌽🍓。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：