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⚑ 流动性与资金供需：7月(yue)增量资金(jin)或有望温和净流入，融资资金有望延续净流(liu)入。6月央行主动呵(he)护流动性意愿较强，资(zi)金(jin)面整体宽(kuan)松，7月资(zi)金面有望(wang)维持宽(kuan)松(song)。美(mei)国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息(xi)预(yu)期有(you)所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄(zhai)；市场风险偏好(hao)有(you)所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持(chi)规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模(mo)持平前(qian)期，资金需求规模(mo)低(di)位稳定。展望2025年7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继(ji)续温和(he)净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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据行政处罚决定书(shu)披露，证监会(hui)对(dui)大信所就星星(xing)科技年报审计执业未勤勉尽责行为进行了立案调查(cha)。经查明，大信所出具的星星(xing)科技2019年、2020年审计报告存(cun)在虚假记载，同时，对星星(xing)科技2019年度、2020年年度财(cai)务报表审计中未(wei)勤勉尽责。

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1、► EPFR海外资金配置比例：整体低(di)配中资股(gu)，年初以来增配科技硬件与(yu)半导体，减持消费与能源。除了汇总全球头部基(ji)金13F外(wai)，EPFR跟踪的海(hai)外(wai)价值资金同样(yang)也会披露主动资(zi)金对中国市场整体及(ji)行业的(de)配置比例(li)情(qing)况(kuang)。整体(ti)看，截至5月底，海外(wai)主动(dong)资金相较基(ji)准低配中资股1.14ppt，对等关税(shui)后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比(bi)例增加最多的是科技硬件(jian)与半导体，但减配消费、能源与原材料。

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