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赵宪成(cheng)：上半年(nian)，港股主(zhu)要经历(li)了两轮上涨：第一轮发(fa)生在一季度(du)，主要是春节后DeepSeek火爆出(chu)圈(quan)带来国内AI领域发展突破的机会，市场围(wei)绕科(ke)技和互联网企业展开了一轮积极布局(ju)；第二轮发生在二季度(du)，在特(te)朗普向全球掀起贸易战的背(bei)景下，港股于4月7日跳(tiao)空低开，但中美对抗因为美(mei)国态(tai)度转变而迅(xun)速趋缓，市(shi)场快速消化中(zhong)美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节(jie)奏反弹。

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上周早些时候有报道称，Meta聘请了OpenAI的人工智能研究人员卢卡斯·拜尔😡、亚历山大·科列斯尼科夫和翟晓华（音译）🍒🧡，他们都在OpenAI的苏黎世办公室工作🍓🥕💖🥭。

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1、风(feng)格层面，我们认为7月市场风格可能整(zheng)体偏(pian)大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格(ge)相对均衡，大(da)盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的(de)表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖。基(ji)于以上，我们(men)认为7月大盘(pan)风格相对(dui)占优，成(cheng)长价值风格或相对(dui)均衡。

2、仕佳光子对福(fu)可喜玛(ma)的布局也早有端倪。2023年，公司(si)作为有限合伙(huo)人出资1.6亿元参与设立泓(hong)淇光电基(ji)金（占总出资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上(shang)下游布(bu)局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致(zhi)尚科技签署框架协议，拟收(shou)购福可喜玛53%股权(quan)。