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2、从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚(mao)。关注(zhu)新科技周期下，全社会智能化(hua)的进展（国内外(wai)大模型的持续迭代、算力基础设施与AI生态(tai)的完善、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶等赋能），国产替代周(zhou)期下相(xiang)关产业链的自主可控（国产大模(mo)型、国产AI应(ying)用与算力、国(guo)产集成电路产业链），以及“双碳”周期下(xia)碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下(xia)电动智能汽车渗透率(lv)增加。