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中东局势升级消息频传，国防军工板块关注度飙升，午后强劲走高！截至收盘💯💛🩰👛，国防军工💛🍄、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业🥕🥻，其中国防军工获主力净买近50亿元，高居全行业之首。

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德金(jin)多斯表示，欧洲央行对(dui)欧元的(de)强势表现(xian)持宽松态度，认为这反映了欧元区经济的相对韧(ren)性。尽管欧元(yuan)升值可能对出口导向型的(de)欧元区(qu)经济构成一定压力，但欧洲央行似乎更(geng)关注国内通胀(zhang)和增(zeng)长前景，而非汇率波动。这一表态为欧元提供了进一(yi)步的支撑，也让投(tou)资者对欧元区的货币政策走向更加关注。

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当然也要看到😻🍎💕，外部环境仍然复杂严峻，不稳定不确定因素较多，国内新旧动能转换存在阵痛👙👛🧡🥬🥑，推动经济稳定运行的压力犹存。面对复杂环境，关键还是要坚定不移办好自己的事，实施好更加积极有为的宏观政策，不断增强经济发展内生动能🧅💞🤍🥕👘，以高质量发展的确定性应对外部环境变化的不确定性。谢谢🥿🥦🧄。

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1、我们相信行业增速将在2025年恢复到长期CAGR +4%，略快于2024年的+2% （CICCe）🍅🍉，其中 1）北美市场（+5%）受益于大选不确定性解除，叠加美联储降息周期，消费者信心有望修复👚👄，消费信贷有望进一步扩张；2）大中华区（+5%）或受益于一系列经济**举措🍑🥥，以及财富效应。东南亚（+3%）受中产阶级扩容所驱动；3）日本（+1%）在经历了2024年日元贬值所带来的昙花一现的入境游客消费高速增长后，由于日元升值和高基数压力💓💓👅💯，增长或较为乏力💖。韩国（+2%）在经历疫情期间高增长后增速亦将明显放缓；4）西欧（+3%）或在通胀压力减缓、欧洲各央行持续降息后，出现本地消费复苏，另亚洲赴欧洲游客人次及消费额尚有进一步恢复空间 ；5）其他地区（+5%）主要由中东地区零售业放松对外资限制🥦🥿、印度孟买等城市高端购物中心的兴建所驱动。

2、热门ETF方面，金融科技ETF（159851）单日震荡走低💞，场内价格收跌1.43%，全天成交额超4亿元。从周度复盘看，连涨两周后👞👅，金融科技ETF（159851）单周场内价格收平，多空力量较为均衡，成交额达22.87亿元，环比放量超25%🤬💟，交投情绪进一步上扬。