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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍋💯。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍒💔💌👡🩲，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💛👜🩳🍉。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束🧅；二是各方增量资金尚未形成明显合力🍄🍄，更多采取观望🍆、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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目前來(lái)看，全毬(qiú)貿(mào)易咊(hé)關(guān)稅(shuì)衝(chōng)突迎來新的時(shí)間(jiān)(jian)節(jié)點(diǎn)，7月9日昰(shì)83國(guó)“對(duì)等關稅”暫(zàn)緩(huǎn)期的截止日，若未延期(qi)，部分國傢(jiā)稅率或陞(shēng)至25%。從(cóng)目(mu)前美國對關稅的態(tài)度來看，推(tui)遲(chí)談(tán)判時間或者延長(zhǎng)“對等關稅”暫緩期的槩(gài)率較(jiào)大(da)。今(jin)年4月初以來的貿易咊(he)關稅對市場(chǎng)的影響(xiǎng)逐(zhu)漸(jiàn)趨(qū)于緩咊。伊朗以色列軍(jūn)事衝突(tu)趨(qu)于緩咊(he)，雖(suī)(sui)然有反復(fù)，但昰整體(tǐ)(ti)來看對資(zi)本市場(chang)的影響進(jìn)(jin)一步降低。A股麵(miàn)臨(lín)(lin)的外部環(huán)境擾(rǎo)動(dòng)降(jiang)低。

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1、2023年7月29日至11月8日,承某某、丁某🥭🍏、张某某等人操控上市公司发布4份利好信息,拉抬“恒润股份”股价🍉。上述期间,“恒润股份”股价上涨96.65%,同期上证指数下跌6.86%,偏离103.51%,中证风电产业指数下跌10.30%,偏离106.95%,“恒润股份”股价涨幅明显优于同期上证指数和行业指数🍆🍅🍅。

2、2023年8月，再融资政策自2020年宽(kuan)松后，再次收紧。定(ding)增市场当前的现状(zhuang)也引发(fa)众多(duo)投资者关注，定向增发事件效应是否还能有(you)效(xiao)？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带(dai)着这些疑问(wen)，我们对定向增发的事件效(xiao)应进行了细致的分析。