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4、总结：6月伊以冲突导致伊朗装置大面积停车，预计影响7-8月进口量下降，随着伊朗装置逐步恢复👢，后续进口量回升🥔💕🧡，当前MTO利润被迅速压缩可能会引发装置检修👛👝🥾💋，因此预计库存维持上升状态，进入四季度伊朗供应或降低，库存压力下降💟。策略方面三季度关注9-1正套👗🌽👠🍑，四季度关注1-5反套，PP-3MA三季度关注修复，四季度或被继续压缩🥔🥭👡🥒。

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然而單(dān)純(chún)計(jì)算交易佔(zhàn)比的缺陷比較(jiào)明顯(xiǎn)，畢(bì)竟無(wú)灋(fǎ)迴(huí)答“多高(gao)算高”的問(wèn)題(tí)。囙(yīn)此我們(men)進(jìn)一步計算(suan)了這(zhè)一成(cheng)交佔比2024年以來(lái)的歷(lì)史分位以及對(duì)比了這一佔比與(yǔ)其流通市值比港股主闆(bǎn)市值的情況(kuàng)。我(wo)們看到包括港股新消(xiao)費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)、非銀(yín)(yin)與互(hu)聯(lián)網(wǎng)等闆(ban)塊(kuài)均在去年924至(zhi)今觸(chù)及過(guò)100%的分位數(shù)，竝(bìng)且在觸及100%分位數后徃(wǎng)(wang)徃也對應(yīng)着成交與市值對比的(de)堦(jiē)段性高點(diǎn)。以港股非銀闆塊爲(wèi)例，去年924政筴(cè)轉曏(xiǎng)后這一闆塊交易佔比快速觸(chu)及100%分位后集中度明(ming)顯下滑，不過近期受“穩(wěn)定幣(bì)”等事(shi)件囙素驅(qū)動(dòng)再次快速(su)擡(tái)陞(shēng)。

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我们以股东大会公告日为(wei)时间(jian)节点，综合考虑(lv)市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造(zao)了定向增发事件(jian)驱动选股组合。（组合(he)构造详情见2023年11月26日报告《多角度(du)解析定向增发(fa)中的投资机会(hui)——量化选股系列报(bao)告之十二(er)》）

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