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28日上午，伊朗首(shou)都德黑兰举行隆(long)重葬礼，悼(dao)念在以(yi)伊大(da)****中遇难(nan)的60多位(wei)高级(ji)将领、核科(ke)学家、新闻(wen)工作者和(he)妇女(nv)儿童等，其中包括伊朗武装部队前总参谋长****·巴盖(gai)里、伊朗***革命卫队(dui)前总司令萨拉米等人。

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6月29日中午，烈日(ri)当空，游客们都是有备而来，阳伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇，装备(bei)齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶(ye)。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🩳，引发A股估值重估🍎🩰🍊。2025年中国经济进入真正意义上的新常态😈，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代🍊🍏🧅🥭，A股自由现金流收益率不断提升🩳👅👅。而2018年以来🤍🥻，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍓🤬🥔🍓，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🥕。据估算👿👡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍋👚💞，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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从目前基本面的趋势来看💔，基本维持较为稳定的状态🍑🥿👞🍓👝，依然呈现**开支托底经济🍇👜🧡💗🩲、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态🥾。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面🥑💛。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施💌👿💖🥔🥔。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。

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1、蓡(shēn)觀(guān)山東(dōng)艦(jiàn)時(shí)，囙(yīn)跼(jú)部通道較(jiào)爲(wèi)狹(xiá)窄且需攀爬，爲確(què)保安全，謝(xiè)絕(jué)11週歲(suì)（含）以下兒(ér)(er)童、孕婦(fù)以(yi)及其他行動(dòng)不便(bian)人士預(yù)約(yuē)蓡觀，12週歲至17週歲（含）以下未成(cheng)年人鬚(xū)與(yǔ)監(jiān)護(hù)人(ren)衕(tòng)時預約，竝(bìng)由監護人陪衕蓡觀。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行💯👿💓🥭，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会🌽😻🥦，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥑👿🍉👢👜。从宏观视角看，中💘💗🍉、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱👚👞🥝🥒，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🥭🍈🍍。