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具体来看🥕🍅，债券型基金仍扛起年内分红“大旗”。数据显示🍆🤍🩱🩱，截至当前，债券型基金的年内分红金额合计达949.36亿元，占年内分红总额比例高达七成。其中🍆🥕🥔💔，有3只债券型基金的年内分红金额超10亿元且跻身分红榜前十，为中银丰和定开债发起式、华夏鼎丰债券🧄🩰🍊、中银睿享定开债发起式👚😻。截至6月29日，上述3只基金的年内分红金额依次为20.03亿元💞🍅🥔、10.16亿元、10.01亿元。

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4👘、成本利润：2025年上半年原料纯碱💟🥝、煤炭等价格不断下行，带动玻璃成本重心持续下移，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多🥭🥑💓🧄。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素🍊，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。

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田希蒙：受政策托底💯🩰、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%💟🧡👘💝，科技方向涨幅近30%🥔🧅，以及新消费等板块领涨💝。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🍎，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🥿🍒😻。

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進(jìn)(jin)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)(kai)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)(yin)證轉賬(zhàng)會(huì)大幅增加，箇(gè)人投(tou)資者加(jia)速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金(jin)流入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一步流入”的(de)強(qiáng)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不被政筴(cè)或者其他外力(li)阻斷(duàn)，可以推(tui)動指數上行較(jiào)大的幅(fu)度。牛市(shi)堦(jie)段(duan)II呈現明(ming)顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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1、不过，业界普遍认为👡，下半年仍有降准降息的可能和空间💋🍈💔👄。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面，当前的实际利率依然显著高于自然利率，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息，总计调降政策利率20个基点至30个基点👜。降准方面🥬，预计下半年降准幅度达到50个基点。

2、3👗👠、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变👅🥻😠，成为本轮行情的引擎💖。另一方面，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🍅🩱💘💌，一是在价差扭曲下💗，国内进口严重亏损🧅💌💋🥬，国内精铜和废铜预期供给减少，去库格局下现货支撑逐渐显现👛🩱🥑；二是🧡🍏，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应👿🤬🥝，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时👞，但也加大了终端的风险🍉。下半年也要关注三个方面，一是🍏，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视👄，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局👠👙，只是时间上的错配👚🌽，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性🥾💯💕🍋，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点🤍。三是🍈🍌🥥，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面💓💋，面临再次补库👙💞🥔，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🥕🥑，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🩱👠🩱💞，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面👅💖，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动🧄🥬。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动👅🥻💔，沪铜价格区间在72000~84000元/吨；关注两个时间节点：一是7月中旬前后，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬，淡旺季交替💔，“故事”容易证伪时段👄🥭👚😻。