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维持年度策略(lve)观点：牛市上半(ban)场金融再通(tong)胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环(huan)境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通(tong)缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩“的恶性(xing)循环(huan)。下半场是实物再通胀，实际利率下行(xing)与资产价格上行**借贷需求，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前(qian)仍处牛市上半场的(de)金(jin)融再通胀，剩(sheng)余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时(shi)通胀尚(shang)未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流(liu)创造和分红能力占优。牛市上(shang)下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃(ling)型配(pei)置思路。

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1、中(zhong)国正面临严峻的老龄化问题(ti)，心脑血(xue)管病、糖尿病、高血压等慢性病的发病率随着人口老龄化的(de)加剧而上升。集采、医保谈判等政策有望迎来改善修(xiu)正(zheng)，同(tong)时AI大模型的迅速发展为医药板块带来了潜在重(zhong)大(da)变革机遇，叠加当前(qian)医(yi)药板块的估值水(shui)平位于历史较低水(shui)平，板块整体估值或有所修复。

2、受外围局势骤变影响，全球资金风险偏好降低，A股科技题(ti)材悉数回调。金融科技板块震荡走低(di)，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨，其中(zhong)四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰(jie)等拉涨逾3%。下跌(die)方面，楚天龙(long)逼近跌停，兆(zhao)日科技(ji)、东信和平、恒银股份等跌超6%。