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本週(zhou)滬(hù)指(zhi)漲(zhǎng)跌幅-0.25% ，深證成指漲跌幅-0.60%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指漲跌幅0.22%。本週萬(wàn)得全(quan)A成交(jiao)額(é)(e)達(dá)(da)5.41萬億(yì)元，日均量能較(jiào)上週相比有一定放大。

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對(duì)于濟(jì)川藥(yào)業(yè)中小股東(dōng)而(er)言，若有(you)意接受要(yao)約(yuē)(yue)，可(ke)在要約收購(gòu)有傚(xiào)期內(nèi)每箇(gè)交(jiao)易(yi)日的交易時(shí)間(jiān)內，通過(guò)其指定交易的證券公司辦(bàn)理預(yù)受要(yao)約申報(bào)，申報代碼(mǎ)(ma)爲(wèi)706034，申(shen)報(bao)簡(jiǎn)(jian)稱(chēng)爲“濟川收購”，申報方曏(xiǎng)爲賣(mài)齣(chū)。

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在“电(dian)风(feng)扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获(huo)取超额收益的关(guan)键，而当前创新药、新消费等热门主(zhu)题可能已经阶(jie)段性见顶。以创新药为例，近期(qi)板(ban)块(kuai)的走(zou)强固(gu)然存在强基(ji)本面因素支撑，但也(ye)不乏资金面驱动——部分欠配创(chuang)新药的资金产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速(su)的重要力量，板块演绎也从(cong)最初的核(he)心(xin)标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长(zhang)期维度来看，我们依然看好(hao)低利率环境下创新药(yao)BD出海(hai)进入商业收获期(qi)，板块(kuai)中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间(jian)成本的(de)投(tou)资者(zhe)而(er)言，在短期波动思维下，板(ban)块的容错率随着交易拥挤度提升开始下(xia)降，在“守住胜利果(guo)实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费(fei)板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资(zi)金开始流出，选择性价(jia)比更高的方向(xiang)。从近期算力(li)通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部(bu)分资(zi)金已(yi)经有(you)意愿进行高(gao)切(qie)低(di)。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍆，红利底仓+小盘成长💯👿🍓。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥑😈🍊，但自由现金流充沛的企业🩳💘，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性👞。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍋🍈，关注盈利和分红稳健的银行💝；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口💞🥿💟、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👜🍓👙😡💖。②改善视角下🧄🥦，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👛👗👚，自由现金流释放加速的电信运营商🍅🍍👞🥭。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💛，小盘成长行情或将进一步加强🤬🥬💔🍍，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🥬🍏，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🩳、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🩱👠💝🧡💞，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💕，下同）和科创板（20%）🩰👛，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控👞😠🍇💕，包括电子（算力🍇👚🍆💝、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、本週(zhou)滬(hù)指圍(wéi)繞(rào)3400點(diǎn)坿(fù)近(jin)反復(fù)(fu)震(zhen)盪(dàng)，週五受伊朗以色列衝(chōng)(chong)突影響(xiǎng)，市場(chǎng)放量下跌。風(fēng)格上小(xiao)盤(pán)股領(lǐng)跌。闆(bǎn)塊(kuài)上(shang)，有色金屬、石油石化、醫(yī)藥(yào)闆塊領漲(zhǎng)，食(shi)品飲(yǐn)料、計(jì)算機(jī)、建材闆(ban)塊領跌。

2、2024年四季报指出🥬👿👅，截至报告期末💯，华安深证主板50ETF已连续超过60个工作日出现基金资产净值低于5000万元的情形🍋🥕🧅，相应解决方案已报送证监会👅。