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2025年(nian)下半年(nian)全球(qiu)油脂油料将拨开(kai)迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆(dou)库存压(ya)力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧(jin)张，全球油料压力减(jian)弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐(le)观期待。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰(feng)会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好，6月28日美表示特朗普年(nian)内将访华。同时(shi)，欧(ou)盟主动邀(yao)请中国外长(zhang)王毅访问，重启中欧高级别(bie)战(zhan)略对话，试图在中美间寻求(qiu)平衡。7月美豆将进入出口(kou)销售周期，关注美豆出口销售能否好于预期。美豆压榨环节(jie)上，市场聚焦美豆油生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋白粕(po)方面，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油(you)菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利。叠加美豆价格上涨(zhang)，蛋白粕价格单边偏强对待。另外，豆(dou)粕基差7月预计是(shi)低点，8月后走强。

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由于库存指向仍相对悲观🍒🧄🎒🍉，油价下半年存在中枢继续下移的压力🤍🍎，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少💖🍆🥭🥿，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩🥭🍒💋🌽🤍，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会🎒。

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