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2、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同(tong)时警惕微(wei)盘风格(ge)的波动。具体配置(zhi)方面(mian)：1）A股(gu)建议关注(zhu)AI链，算力供(gong)应链（AI服务(wu)器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换(huan)机、算力(li)租赁(lin)等）值得重点关注；应用环节需要(yao)持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成(cheng)长的零部件及模组(zu)公司，品类方面建议关(guan)注(zhu)AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下(xia)而上的选股阶段(duan)，地缘(yuan)扰动(dong)及环境变量突然变化(hua)的(de)背景下，港股是全(quan)球的风险资产的避风港，建(jian)议继续(xu)平衡A股和港股的配比；3）建(jian)议开始重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普遍(bian)下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需(xu)要耐心等待。