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2、⚑ 中观(guan)景气和行业推荐(jian)：关(guan)注中报业(ye)绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利(li)方面，5月工业企业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处(chu)库(ku)存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气(qi)指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等；2）中游制造(zao)领域，部分领域(yu)景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农(nong)副产(chan)品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改(gai)善；此外贵金属(shu)、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化(hua)工等领域需(xu)求(qiu)稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善。景(jing)气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资(zi)源品、部分消费服务(wu)和信息技术(shu)领域。其中(zhong)资源品板块原油、多数工业金属价格上涨(zhang)，中游制(zhi)造领域工程机械销(xiao)售放缓，消费(fei)服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增(zeng)幅收窄，金融地产(chan)中商品房销售累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃气价格上行(xing)。综合盈利(li)、行业景气和交易(yi)等维(wei)度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中报业(ye)绩预(yu)期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金(jin)属(shu)）、计算(suan)机(ji)等。