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（3）需求层(ceng)面：．2025 年上(shang)半年中国**仍(reng)在积极维稳房地产(chan)市场和化解地方债务，政(zheng)策**以稳为主，终(zhong)端需求中电(dian)网投资仍维持较高增速，汽车与家电受益于政策补贴以及抢出口仍维持(chi)较(jiao)高排产，国内铜消(xiao)费增速(su)维持(chi)韧性(xing)。全球主要央行延续降息，海外经济维持软着陆预(yu)期，需求端预计(ji)稳中(zhong)回升，但下半(ban)年(nian)政策面存在不(bu)确定性(xing)，需要动态关(guan)注(zhu)美(mei)国通胀变化及(ji)美联储动态。我(wo)们(men)预计 2025 年中国和全球铜消费增(zeng)速分别为 4.8% 和 3.4%。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🥑👝💔；算力需求持续高景气💞💘💗👄，中高端芯片需求旺盛🤍💟🍉，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上👜、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长😠👛💞💯。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😻，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张💗，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍆👜，运营商盈利有望保持稳健增长😻🤍🥻🩰。伴随AI应用商业化加速落地🍍🩲，信创与国产替代加速💘🥑💗🩰🍈，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👿🥬💕，叠加低基数效应🍒🍓🍈🤍💝，二季度盈利或超预期👙🤍😡。

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成份股方面🍈，肥料👚、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘💯，宏达股份大涨7.65%，藏格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学🥾、三美股份等多股涨超2%👝。

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1、6月股票市(shi)場(chǎng)(chang)可跟蹤資金淨(jìng)流入，各類(lèi)增量資金(jin)相對(duì)均衡。資金供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大；市場震盪(dàng)上(shang)行(xing)，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金(jin)淨流入槼糢擴大。資金需求耑，重(zhong)要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢(mo)小幅迴落，再螎資槼糢持平前期(qi)，資金(jin)需(xu)求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方麵(miàn)(mian)，各類增量資金相對均衡。

2、共(gong)和党人反驳称(cheng)，他们认为法律规定参(can)议院预算委员会主席(xi)（在本案中(zhong)为参议员林赛・格雷厄姆）是(shi)该问题的权威 —— 而非(fei)议事规则专家。