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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性👚。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下🩰，全A量价齐升🌽👜。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期🥾，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似😠🥒🥔，但板块轮动特征差异显著。

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何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就，关键在于抓好落地落实。许多(duo)改(gai)革仍属于框架性、方向性(xing)的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机(ji)结合。

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1、关税影(ying)响方面，大家电在成本端受关(guan)税影(ying)响更小，例如惠而浦80%本土生产，只有(you)5%从中国(guo)进口；伊莱克斯在美国有3家工厂，在墨西哥有1家工(gong)厂（符合美墨加协定）。但惠而浦(pu)、伊莱克斯负债均较(jiao)高，缴(jiao)纳关税、囤(dun)货需求均(jun)或对现金流造(zao)成更(geng)大压(ya)力。小家电受关税影响更显著，HBB、海伦特洛(luo)伊（HELE）、Spectrum Brands（SPB）均撤回了(le)年度业绩指引，仅有SharkNinja逆势上调了指引，业绩后股(gu)价大幅(fu)反弹；除SharkNinja外，各(ge)消费家电企业均提及美国消费者信心下滑带来压力。行业公司均在采取加速供应链转移、提前囤货、供应商议价(jia)、加强内部(bu)成本控制、优化宣传和促销、涨价(jia)等方式应对压力。

2、二是做好立法保障，筑(zhu)牢根基。针对改革(ge)中涉及法律调整的，要及时提请全国人(ren)大予以支持；要充分运用(yong)深圳经济特区立法权，将重大举措等(deng)转化为地方(fang)法律法规，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期。