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后续(xu)如何演绎？市(shi)场若要延(yan)续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现(xian)仍将由资金(jin)端/估值端(duan)主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持(chi)续急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡特(te)征。机(ji)构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居民(min)金融资产(chan)配(pei)置(zhi)比例提升的趋势(shi)是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当(dang)前阶段是否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有(you)待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金(jin)环境(jing)对估值容(rong)忍(ren)度有(you)一定约束；二是我们观察到(dao)各方(fang)增量资金尚(shang)未(wei)形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是(shi)除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因素共同助力💯🥒👚，上半年港股市场表现强势👠。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%👚🧄，以及新消费等板块领涨🥕。尽管4月受外围摩擦冲击💞💛😻，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下👞🍈🥒，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情💟🥔🤬。

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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证(zheng)50周度(du)上涨6.84%、领涨主要宽基指(zhi)数。交易情绪方面，市(shi)场强势上涨伴(ban)随成交量稳步抬(tai)升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点(dian)，其它主要宽基(ji)指数转为看多信号(hao)。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均(jun)有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出(chu)，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主要方向。

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1、截面波动率来看🍅🍍，最近一周沪深300🍓👠、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降💔，短期Alpha环境减弱💟👠🍅。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点👄🍆🩱👞，Alpha环境较好💘👙；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🥭；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般。

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