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随着百年变局(ju)加速演进，国防军工投(tou)资逻辑(ji)持续强化，“强国必先强军，军强方能国安”！华福(fu)证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板(ban)块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防(fang)军工行业有望迎来新(xin)一轮高景气周期。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数😠🥻🥑，该指数基日为2014.6.30，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%、7.16%🍑👠、-21.40%、10.03%👞💔、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👠。文中指数成份股仅作展示🍆🥑🥻🍊💞，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险👄🥔，适宜平衡型（C3）及以上投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🎒💛、评论、预测、图表💖🥻🥑😻、指标🩰🥥、理论🍊、任何形式的表述等）均只作为参考💝👜🥑，投资人须对任何自主决定的投资行为负责😻。另🍍🥿💯🍈🎒，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议👝💞🤍，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🍅🩲，基金投资须谨慎💘。

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有了上面的分析，第二个问题其实也不难得到答案。首先，业绩确定性强（不容易受经济波动影响💖🍎，业绩有增长），具备高分红性质的资产会有绝对收益。这背后的核心逻辑是，他们的稀缺性在无风险利率持续下行的背景下非常高🥬，这也意味着会有非常多低风偏的资金追逐这类型资产。此外🥦，在下半年经济底部探明前👛，基本面率先见底的行业会有比较多的机会🥒🍊💞，如创新药👞👿🌽💔、新消费、AI相关、有色、非银，可能还有更多领域😠🍇。虽然我们看到年内PPI创了新低🥔🤬，但剔除掉很多传统的能源、中上游领域，其实很多行业的通缩格局是有缓解的👜🍄🍏🥬，叠加上游价格的调整，以及科技突破🍎🥬🍉🥿、工程师红利等因素推动，很多中下**业已经逐步走出盈利低谷👠🍓👢🥦。

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中国银行表示💗😻🥬👡，将以本次增加核心一级资本为契机，进一步强化国有大行使命担当💖🍌👢🥾，加大对实体经济的支持力度，充分发挥全球化优势、综合化特色💖🍅，不断提升资本使用效率，增强金融风险防范能力🎒。

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1、因此，政策性开发性金融工具又有典型的财政、货币政策联动效(xiao)应。充分释放政策性开发性金融工具政策效能，也需要发挥(hui)财政(zheng)和货币政(zheng)策合力。

2、三大主线配置机会：第一，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🍒💖，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性🥝🍊💔💟。第二👜🥾，科技仍将是中长期配置主线😡👅🍅。短期来看🩰🩱👄💔，在市场主线快速轮动的环境下🍓🍄💓💕👞，建议关注估值较低的细分板块🍅。第三，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放💞💓🥬。