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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于全A（非(fei)金融）的(de)-13%。究其原(yuan)因我(wo)们认为A股业绩疲弱主(zhu)要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特(te)征，从剔除金(jin)融的(de)净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消费（食(shi)饮8%、医(yi)药6%），制造(zao)业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等(deng)，这些行业基本面受价格因素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主(zhu)要(yao)集中于周期（石(shi)化20%）和科(ke)技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏(pian)传统经(jing)济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港股(gu)较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部(bu)港(gang)股从-3%升(sheng)至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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2、在权益类公募基金扩容👝、中长期资金入市与政策工具护航下，A股资金面或将延续稳中向好态势。居民财富向金融资产加速再配置的趋势愈发明确，后续可重点观察市场情绪面的修复节奏。