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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到🥿🍎， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🧅👘👿🥭。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段👛。当然阶段的划分有一定主观性🥥，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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结合(he)自上(shang)而(er)下行业产(chan)能出清(qing)、新消费崛起(qi)与定量(liang)评分结(jie)果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药(yao)生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算机等重点(dian)行业。

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在先鋒(fēng)集糰(tuán)，去(qu)年超過(guò) 80% 的 401（k）賬(zhàng)戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)者使(shi)用了目標(biāo)日期基金(jin)。2024 年(nian)約(yuē)三(san)分之(zhi)二的(de)繳(jiǎo)費(fèi)都流入了這(zhè)些(xie)基金，這一比例(li)超過以徃(wǎng)任何時(shí)候。事實(shí)上，約 70% 的目標日(ri)期基金投資者將(jiāng)其全部賬戶資金都投入了單(dān)一的目標日期基金(jin)。這一比例高于 2022 年的 60%，昰(shì) 2013 年的兩(liǎng)倍多。

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行业层面，展望7月份🧄🥾🍄，中报业绩预期是该阶段关注的重点🩲🍎，工业企业盈利数据👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🌽。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🩲、光学光电子、消费电子🧡、运营商🌽、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🤍🍈；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🧅，如汽车、光伏🍌👙🥥、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**💓🥥🍓，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧅💛💟💋🥔、农副产品、家电🥝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥑👠💝、燃气、电力💯、农化制品👡、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💯🩱。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速(su)进(jin)一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利(li)的上行动力。

2、丛(cong)麟科技(ji)：公(gong)司拟通过集中竞价交易方式进行(xing)股份回购，用于(yu)稳定(ding)股价(jia)，注(zhu)销并减少注册资本。本次回购资金总额不(bu)低(di)于2，000万元，不超过4，000万(wan)元，回购价格(ge)不超过19.09元(yuan)/股。