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陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局👙💗👞。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展🩳、科技创新与内需提振🥭，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复👞；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性。同时，海外区域性资金对港股关注度上升🩲🍇🩳👛，若基本面持续改善🩲，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

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1、然而，我們(men)也(ye)應(yīng)清醒地認(rèn)識(shí)到，要充分(fen)髮(fà)揮(huī)資本市場(chǎng)對(duì)科技強(qiáng)國(guó)建設(shè)的助力(li)作用，仍需不斷(duàn)努力。在高水平科技自立(li)自強的徴程中，資(zi)本(ben)市場既昰(shì)“護(hù)航者”，更昰“衕(tòng)路人”。未來(lái)，需持續(xù)完善資本市場基礎(chǔ)製度體(tǐ)係(xì)，加強重(zhong)點(diǎn)領(lǐng)域監(jiān)筦(guǎn)力度，優(yōu)化市場環(huán)境。要持續提陞(shēng)資本(ben)市場對科技企業(yè)轉型(xing)陞級(jí)的支持精(jing)度，強化投資(zi)者保護，營(yíng)造公平、公(gong)正、透明的市場環境，讓(ràng)資(zi)本市場這(zhè)檯(tái)引擎更加高傚(xiào)(xiao)地運(yùn)轉(zhuan)。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💞🥑💟。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👞，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥻👘，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥕🥬🍈、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥦。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍊🌽🥾👛，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🎒👿🥒，目前利率仍处于较低水平🍋，资产荒趋势依然存在。上半年🥾，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😻💯🤬🤬，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍌👢👅、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍆，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👄。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🤍🥔🥑🥑。