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在经济形势研判上🥒，本次例会对国内国外挑战的表述更加细化。对内，再度强调“内需不足”🍋👙🍇，并着重指出“物价持续低位运行”👚🍆；对外，明确“当前外部环境更趋复杂严峻”“贸易壁垒增多”，凸显外部压力的增大。分析认为，这将直接影响下半年我国货币政策走向。

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景氣(qì)(qi)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部(bu)分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)(ban)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(yè)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均(jun)值(zhi)衕(tòng)(tong)比增(zeng)幅收窄，金螎(róng)地(di)産(chǎn)(chan)中商(shang)品房銷(xiao)售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大(da)，公用事業燃氣價格上行。

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二季度消费服务行业(ye)盈(ying)利在(zai)扩消费政策(ce)提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日**下有望延续两位数增长。从社零(ling)表现来看，粮油食品、家电(dian)、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持(chi)续改善。

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1、报(bao)告称，锂价在近期(qi)下跌后预计将缓慢回升，收入(ru)预计从(cong)今(jin)年的 46 亿澳元(yuan)增至明年的 55 亿澳元以上，2026-2027 财年将超过 66 亿澳元。

2、风格层面👚，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🤬🍍。具体来说🤬🍑，第一👄，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💌，大盘风格略占优🍋。第二🥭😻🩰，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍈🎒，对短期市场或有扰动。第三💔💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💞🍒。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🧄，成长价值风格或相对均衡。