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附近的吴江路🍓🤬，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动🍓，面包店、奶茶店挤满了人。往西走🩰🤬，茂名北路在周末开启限时步行街💓👅，人们在路上遛狗、散步🥕🍊、休憩，餐饮店的外摆位也坐了不少人👄👗🧅💓，往店里张望几乎都是人👿😻👝👝。

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降息方麵(miàn)(mian)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示(shi)應(yīng)將(jiāng)利率控製在1%或2%。國際(jì)清算銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威脇(xié)其(qi)獨(dú)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，7月維(wéi)持利率不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息(xi)25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲18.1%，到9月維持利率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的(de)槩率爲76%，纍(lei)計降息50箇(ge)基點的槩率爲16.4%。

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上半年渐(jian)近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜(bang)。从分(fen)红榜(bang)来看，公开数据显示，截至6月29日，年内(nei)公募基金分红总额达(da)1274.59亿元，较2024年上半(ban)年增长超(chao)三成。其中(zhong)，债券型(xing)基金仍是分红“主(zhu)力军(jun)”，分红总额占(zhan)比超七成。但若从分红榜前十名来看，则(ze)有七席(xi)由权益类ETF包揽(lan)，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞(rui)沪(hu)深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登顶分红榜，更刷新ETF单次分红纪录。有业内人(ren)士指出，下半年公募基金分红(hong)热情有望延续，分红总额或超越去年，但也需(xu)要注(zhu)意外部环境(jing)变化、宏(hong)观经济(ji)形势波动等风险因素可(ke)能导致(zhi)部分基金分红规(gui)模不及预期。

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2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👠，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20🥝🥦😠、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍒🥾，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💖🥦，除我们自5月以来持续强调的军工🍒🍍👞💝🤍、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💌🩲🍎、电池（固态电池主题）🧡、电网设备、工业金属🥔、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB👜👘🥝🍉🩰、国产算力链👿👝😠💕，以及近期明显涨价的存储、小金属。