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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随(sui)着出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓(huan)。结合工业企业盈利、库存周期、合同(tong)负债增速、二季度行业中观景气(qi)度等维度，预计中报业(ye)绩有(you)望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费(fei)类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等(deng)；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长(zhang)，其(qi)中饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有(you)望边际改善。

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研(yan)究公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什曼在周五的一份报告中写道：“衍生品(pin)市场尚未(wei)完全恢复到 2 月份的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动率指数期货曲线已趋陡峭，使得曲线的 6 个月区间处(chu)于 2023-2024 年大部分时间里都较为罕(han)见的水平。”

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⚑ 賽(sài)(sai)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)投資：火山引(yin)擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月(yue)11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下的雲(yún)與AI服務(wù)(wu)平檯(tái)(tai)火山引擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力(li)大會。此次大會聚焦(jiao)大糢(mo)型、AI雲(yun)原生、Agent開(kāi)(kai)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深(shen)入探討(tǎo)(tao) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火(huo)山引擎(qing)髮佈(bù)了荳(dòu)包大(da)糢型(xing)1.6、視(shì)(shi)頻(pín)生成糢(mo)型Seedance 1.0 pro等新糢(mo)型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行(xing)了陞級。在(zai)糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化(hua)推理與多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成糢型Seedance 1.0 pro在(zai)相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突(tu)齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢。在服(fu)務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火(huo)山(shan)引擎MCP服務等一係(xì)列産品，全力(li)助推Agent開(kai)髮(fa)與應(yīng)用(yong)，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)等(deng)多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節(jie)實(shí)現(xiàn)了迭代更新(xin)。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💕👢，科技非银等进攻性板块占优的格局👛🍒。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👢，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🎒🍓、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔🍉🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😠，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💯，目前利率仍处于较低水平👚💋👅🥭，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👝，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🎒，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、除了退休储蓄减少外，他们还需要为任何之前未缴税的资金缴纳所得税🍄，如果年龄未达到 59.5 岁，还需额外缴纳 10% 的税款💞。不过🍆🥿，也有一些情况可以免除这一税务罚款，包括某些医疗费用、合格的学费支付，以及首次购房者最多 1 万美元的提款。