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1、结合细分领域中观指标来看💋，受益于行业供需改善🧄🍌💯，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续💖；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛🥑，存储器供不应求，价格大幅上涨🍅💌😻，DDR4价格季环比超150%👗，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升💋👛👝，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖🥿，消费电子盈利或边际改善🥔🥕💛。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张🍋🥥，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🩳😻💕😻🍇，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地🥭💗，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应💯🍊💞，二季度盈利或超预期。

2、配寘方麵(miàn)，建議(yì)投資者適(shì)度均衡配寘，可關(guān)註有色金(jin)屬、軍(jūn)工、AI算力(li)、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)(tai)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控(kong)等。