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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪(xu)高(gao)点盲目(mu)追高。配置上看好三条(tiao)主线：一是(shi)黄金、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配(pei)置并密切关(guan)注政策节奏；二是恒生科技指数(shu)、中资服务器、算力基础(chu)设施及(ji)部分半导体(ti)设备公司，兼具主题催化与估值(zhi)修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与(yu)低波动配置(zhi)。

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2、建议在6~8月的半年报季，更(geng)加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应(ying)或交易，同时警(jing)惕微(wei)盘风(feng)格(ge)的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应(ying)链（AI服务器(qi)、PCB、ASIC芯片(pian)、光(guang)模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续(xu)跟踪观(guan)察(cha)，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节(jie)生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件(jian)及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步(bu)入自(zi)下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量(liang)突然变化的背景下，港股是全球的(de)风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股(gu)的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步(bu)普(pu)遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。