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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周期位(wei)置(zhi)以(yi)及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩(ji)有望延续较高(gao)增(zeng)速或(huo)改(gai)善(shan)的领域(yu)主(zhu)要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务领(ling)域(yu)，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵金属(shu)、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给刚(gang)性或受限，中(zhong)报业绩有(you)望边际改善(shan)。

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战略上🍉🥦，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍄，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥥💖🥭。但在指数刚突破的2014年7月🍍，经济指标出现了连续多个月的持续反弹👠，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥦👞🥥。与此同时💓，更重要的是2014年二季度🥔👡😈💘，房地产政策明显转向积极💕💛，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市🥾💓，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🩳，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💘🍎👗。

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