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据财联社VIP盘中宝•数据栏目此前梳理🥭🌽，在AI眼镜产业链中😈，光学与显示模组领域成本占比25%，涉及上市公司包括比依股份🍉、中光学、蓝特光学🤍🥒、腾景科技、清越科技🍈🍉、国星光电和华灿光电🤬🥦🍋，具体情况详见下图：

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配置方面，短期金融搭台🍑👠🩰，成长唱戏🍈💯🍋。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🥕💔🥬👄、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势👘🥻🧅，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。

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值得一提的是👜💗🍑🩲，近几年来，公司重视研发投入👚🌽😈。截至2022年👞💟🧄💔、2023年及2024年年度，研发投入分别为1.13亿元、1.03亿元及2.09亿元。

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企业盈利的改善是经济(ji)改善的结果，因(yin)此(ci)，在宏(hong)观指标上，经济数据的加速改善，例如新增社融的明显回(hui)升，M1等货币数据的(de)明显回升(sheng)也是重(zhong)要的(de)信号。

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1、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)(fa)佈(bù)的中期(qi)筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)(dian)中提到， A股(gu)的錶(biǎo)現(xiàn)存(cun)在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週(zhou)期中(zhong)，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每(mei)一輪(lún)上(shang)行(xing)週期可以大緻(zhi)分爲(wèi)(wei)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦段的劃(huà)分有一定主觀(guan)性，我們對(duì)(dui)于過(guò)(guo)去(qu)每五年的週期的上(shang)行週期如下圖(tú)所示。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5🥾🍍、6月随着出口增速的收窄🩰💯💯，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利🩲、库存周期👜💗🥻、合同负债增速🍄🍄🍊、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🩱💔😈👗😻、光学光电子👙💕💓、消费电子👞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💗，半导体周期复苏与国产替代加速💯，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥦😡🍍💞，中报盈利或有改善🥻👠，如汽车🍎🍆💘🎒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域👙👠，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍄，有望延续两位数增长👘🥿👘，其中饮料乳品🍇🥭🍈🥦、农副产品、家电🍌、家具🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥾😠；此外贵金属、燃气🍆🍆、电力👘、农化制品🥬🥥、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🤬👘🍇。