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李敏表示(shi)，当前资(zi)本市场呈现(xian)一些新特点，资本市(shi)场(chang)的主要功能(neng)由融资转变为重组，并购是(shi)解决内卷、实现融资、实现(xian)减持的(de)重要手段，中国千亿上市公司(si)无一不是伴随并购而产(chan)生的。并购一(yi)定是基于长期主义，基于上市公司的能力圈范围，基(ji)于并购标的(de)的竞争优势。

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付倍佳：上(shang)半年，港股市场(chang)第一轮行(xing)情(qing)以恒生科技为代(dai)表的新经济产业趋势驱动为主，第二(er)轮行情以低估值央国企的(de)A/H溢价快(kuai)速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚好回到过去(qu)10年均值，风险(xian)溢(yi)价随(sui)弱美元回摆，难言(yan)泡沫化。

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🏮 本周市场(chang)表(biao)现强(qiang)势，超出我(wo)们预期。1）短期催化主要(yao)来自于分母端。近期(qi)联储降息预期提升、人民币汇率升值及以伊军事冲突趋平稳，特朗普访华预期(qi)等因素叠加，边际推(tui)升风险偏好。2）谁是增量资金？主(zhu)动权益(yi)公募新发(fa)基金边际回暖、杠(gang)杆资金快(kuai)速跟随，此外从银行板块6月中下旬以来的加速行情推测，险资资金入市进程(cheng)也可能有所提速；但ETF、外资未有明显增(zeng)量。

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6月28日至6月29日，2025上市公司论坛在浙江省温州市举行🍍💗🍅。论坛上，上交所副总经理王泊、深交所副总经理李辉、北交所副总经理周箴🍇👠，分别就资本市场服务新质生产力等话题进行发言💖💌，并介绍下一步改革发展方向😠🌽👿。

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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随🥦💕🥒，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥻。以月度-季度维度的轮动视角看🥕👞👞👿，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）💘、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面🍍😠🍆，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👢，也需警惕银行板块的短期波动风险🥝😡🍑💯🩲。胜率方向，结合估值🍅💟👞、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥑，行业层面优选光模块/PCB👚🥦、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属🥿💗。

2、資金(jin)麵(miàn)上，基礎(chǔ)化工闆(bǎn)塊(kuài)週五穫(huò)主力資金大擧(jǔ)流入。Wind數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，截(jie)至週五收盤(pán)，基(ji)礎化工闆塊單(dān)日穫主力資金淨(jìng)流入39.5億(yì)元，淨流(liu)入額(é)在30箇(gè)中信一級(jí)行業(yè)中高居(ju)第4。