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相比2014年底和2019年初👛🥝💕🍋，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👢😈👄，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松👞💓🍓，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥦🍅😈🥭🧅，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题💘，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥦🤍，以及AI智能化领域的追赶😈。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💖💘🧅。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上😡😈，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩱🍉。从资金面看👠🥦，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👚🩱，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥝。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、当地时间6月28日，美国参议院以51对49的票数比通过一(yi)项程序性动议，这项动议旨(zhi)在推进被美国总统特(te)朗(lang)普(pu)称为(wei)“大而美”的(de)大规模税收与支出法案。美国参议院程序性(xing)投票通过后，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序(xu)性动议得到通过后，大规模税收与支出法案将经历朗读(du)、辩论、修(xiu)正案投票(piao)和最终(zhong)表决，预计耗时数天，目(mu)标是7月4日前送交美国总(zong)统(tong)签署。

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