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今年涨幅明显的(de)创(chuang)新药和(he)新消费等板块具有典型的“困境反转”属性，后续有望延(yan)续。策略视角看新消(xiao)费和(he)创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区(qu)间。上涨逻(luo)辑上和去年具有连接性和一致性，因此(ci)今年(nian)板块的快速(su)上涨具备(bei)典(dian)型的困境反转逻辑，后续行情(qing)有望延续。

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③ 险资举(ju)牌：年内以来，险资累计举牌15次(ci)，以(yi)银行股居多，银行股的(de)固有(you)特性和在市场利率下降的背景(jing)下，以(yi)及险资的配置需求等因素，共同激发了险资对银行股的购买热情。预计未来银行股或(huo)仍将是(shi)险资的重要目标(biao)。

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全球股市依然受风偏牵引🩲🍄🍓。只不过之前贸易战是全球风偏重要决定变量，而当全球市场对贸易博弈的不确定性开始脱敏之际，近期又有地缘博弈，激起全球避险情绪🥻😡🍆。

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铜：我们认为刚果金卡库拉矿震及地(di)下矿淹水带来的矿端扰动或将继(ji)续从(cong)供(gong)给侧支撑铜价，然而就需求侧而言，仍(reng)需关注美国囤铜需求，及下游终(zhong)端产品的抢出口需求等支撑(cheng)铜价的因素在下(xia)半年发生转(zhuan)向的风险(xian)，铜价因此年内或呈现前高后低走(zou)势，但(dan)我们仍看好铜(tong)价中长期(qi)的上升空(kong)间。

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1、該(gāi)報(bào)告稱(chēng)，1980 年標(biāo)普指數(shù)中近(jin) 70%的成分股屬于資産(chǎn)密集(ji)型的製造業(yè)闆(bǎn)塊(kuài)，而如今這(zhè)(zhe)一比例已降至不足 20%。Subramanian錶(biǎo)示，這種估值方麵(miàn)的討(tǎo)論(lùn)昰(shì)“把蘋(píng)菓(guǒ)咊(hé)橘子放在一起比較(jiào)”，毫無(wú)意(yi)義(yì)。

2、我不喜歡(huān) “多重收入流(liu)” 的投資學(xué)派。簡(jiǎn)單(dān)更好。所以(yi)沒(méi)有牛、黃(huáng)金、年金(jin)、加密貨(huò)幣(bì)之類(lèi)(lei)的東(dōng)西。到目前爲(wèi)止，在很大程度上，加密(mi)貨(huo)幣昰(shì)一種投機(jī)行爲。有時(shí)投機會(huì)有很好的(de)結(jié)菓(guǒ)，但通(tong)常這(zhè)些投機不會有好結菓。這就昰牠(tā)們(men)(men)被稱(chēng)(cheng)爲投機的(de)原囙(yīn)。