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关税影响方面，暖通HVAC由于产品体积相对(dui)较大，公司基本采用(yong)地产地销战略，在美(mei)国本土或者墨西哥（大部分适用美墨加协定）生产较(jiao)多，受关税的直接影响相对(dui)可控。低端家用暖通(tong)产品(pin)从中国等亚(ya)洲市场进(jin)口更多(duo)，大型商用暖通受影响更小，主要是零部件涨(zhang)价(jia)等间接影响。关税影响大多占业(ye)内公司收入的1-2%，COGS的2-3%，均计划通(tong)过(guo)涨价/surcharge的形式(shi)转移无法缓解的关税成本，且涨价将采取针对性的方式，非普涨，也不作为额外利润来(lai)源。

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周一日韩股市高(gao)开，日经225指数因普遍上涨高开0.6%，报(bao)38056.86点。韩(han)国KOSPI指数开盘上涨0.3%，至2903.50点。

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何杰表示🧅💞🧡，当前💔，综合改革“2.0”的蓝图已经绘就🥒🥬，关键在于抓好落地落实💋🥭🥿🥿。许多改革仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求👘🍈👘🧄，特别是做到“顶层设计与地方首创”的有机结合👢。

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下跌中的回落：美元走强🤍🍄，外资流出🧡，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似🌽🩳，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥕，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息🤬，美元指数从低位101升至107💕，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大🥕🍑🥥🎒，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大👚🍈👛，23年恒生指数下跌-13.8%🧡，万得全A -5.2%🧅，AH溢价指数从129升至151🍅🩳😈🍑。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位🥔💛🩳，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫👘🍉，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务🥝，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况🍇，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🤍💔💝🥿。

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1、据《华尔街(jie)日报》6月15日报道，2025年春季以来(lai)，美国投(tou)资(zi)者因政治(zhi)立场(chang)对立出(chu)现史无前例的投资分化(hua)。盖洛普民调数据显示，预期股市未来六个月下跌的民主党人比共和党人多出59个百分点，而看涨股(gu)市的共和党人则比民主党人多(duo)出47个百分点。

2、但6月13日👛👞👅，以色列突然对伊朗发动空袭，随后双方展开多轮交火💔👛。中东局势突变，全球大类资产再受扰动。风险资产普跌🥿🥻，而石油、黄金则大幅上行。地缘风险升温🥔、市场情绪遭受冲击之下，也引发部分投资者对本轮科技成长行情是否会就此终结的担忧。