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这(zhe)里我们分享一个判断中短期市场(chang)方(fang)向的视角：判断中短期(qi)市场，可适当降低宏观分析权重，提升强(qiang)势板块(kuai)节奏判断的(de)权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳定资本市场政(zheng)策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方(fang)面(mian)，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前(qian)经济韧(ren)性主要来自于外需韧性；25年(nian)剩余(yu)时间可能外需回落(luo)，国内政策对冲重要(yao)性提升；2026年重点看(kan)供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多(duo)次(ci)切换，目前不(bu)到能(neng)够发酵(jiao)稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场(chang)上下行的空间(jian)都有限。短期市场(chang)节奏可能与领涨板(ban)块的节奏一致。

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2、1、基本面：港(gang)股较A股业绩(ji)增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网(wang)，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩(ji)增速显著强于A股，2024年全部港股(gu)归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融后港股2024净利润同比11.7%，同(tong)样高于(yu)全A（非金(jin)融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受(shou)价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价(jia)格因(yin)素影响(xiang)更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融(rong)外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更(geng)偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括(kuo)腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造(zao)等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格(ge)下行的影响更小。历史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典(dian)型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升(sheng)至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。