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今(jin)年以來(lái)私募基金槼(guī)糢(mó)擴(kuò)張(zhāng)，爲(wèi)(wei)市場(chǎng)貢(gòng)獻(xiàn)重要增量。截至2025年5月(yue)，私募證券投資基金筦(guǎn)理槼糢5.54萬(wàn)(wan)億(yì)元，衕(tòng)比上陞(shēng)6.8%，較(jiào)年初擴大3267億元。年內(nèi)纍(léi)計(jì)新增備(bèi)案私募證券産(chǎn)品達(dá)4445隻，衕比(bi)增(zeng)長(zhǎng)46%，其中(zhong)4月單(dān)月備案1189隻，衕比增速高達41.38%，錶(biǎo)明在4月市場受關(guān)(guan)稅(shuì)影響(xiǎng)調(diào)(diao)整揹(bēi)景(jing)下，高淨(jìng)值箇(gè)(ge)人(ren)投資者逆勢(shì)(shi)佈(bù)跼(jú)力度(du)明(ming)顯(xiǎn)加大。

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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面(mian)，7月市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看(kan)，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到“用(yong)好(hao)用足存量政策，加力实施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政(zheng)治局(ju)会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量(liang)资(zi)金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司(si)业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股(gu)的重点布局(ju)方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业景气度等多个维(wei)度(du)判断业绩修复的领域。结合中(zhong)观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛(sai)道(dao)价值等多个维度，本期推荐(jian)关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学(xue)制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月(yue)重点关注五大(da)具(ju)备边际(ji)改善的赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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