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🏮行业(ye)配置层面，相(xiang)较于趋(qu)势(shi)跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率(lv)思维。短期高低(di)切(qie)依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动(dong)以(yi)来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明显的高低切(qie)换(huan)，当下仍处于第二轮高低切周期中。以(yi)月度-季度维度(du)的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际(ji)调升或具备后续催化的板块】具备关注价(jia)值，除(chu)我们自5月以来持(chi)续强(qiang)调的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电(dian)池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方(fang)面，资(zi)金脉冲加速(su)、股(gu)债息(xi)差性价比进一(yi)步降(jiang)低后，也需警惕银(yin)行板(ban)块的短期(qi)波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位(wei)置(zhi)，短期风格层面继续关注科(ke)技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力(li)链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金(jin)属。

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