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背后原因来看🥻，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下👙，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年👢，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🌽🍅🍅，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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注：需要特别提醒的是，近期市场波动可能较大💖，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投资可能产生亏损🥦。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力理性投资💌🍌🩲，高度注意仓位和风险管理🥬😻💘。

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6月(yue)股票市場(chǎng)可跟蹤資金淨(jìng)(jing)流入，各類(lèi)增(zeng)量(liang)資金相對(duì)均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)大(da)；市場震盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)(xian)偏好(hao)有所(suo)改善，螎(róng)資資金淨流入槼糢擴大。資金需(xu)求耑，重要股東(dōng)(dong)淨減(jiǎn)(jian)持槼糢擴大；IPO髮(fa)行槼(gui)糢小幅迴落(luo)，再螎資槼糢持平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。6月主力增量資金方(fang)麵(miàn)(mian)，各類增(zeng)量資金(jin)相(xiang)對均衡。

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结合细分领域中观指(zhi)标来看，受(shou)益(yi)于行(xing)业(ye)供需改善，面板(ban)价格小幅回暖，光学光电子业绩(ji)有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不(bu)应求，价(jia)格大幅(fu)上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导(dao)体销售额同比趋势向(xiang)上(shang)、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二(er)季度通讯器(qi)材零售(shou)同比持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出(chu)货量边际回暖(nuan)，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透(tou)率提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电(dian)信主营业务收入同比增幅(fu)持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳(wen)健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国(guo)产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩(kuo)大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。

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1、田希蒙：受政策托底🍌、技术革命与资金流入等因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征🍇👅👠🤬，例如👛👿👙👝，医疗保健方向涨幅约50%，科技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击🥻🍍，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复🤍🥥，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、日前，仕佳光子在互(hu)动平台透露(lu)，上半年公司聚焦光(guang)通信领域，力求突破核心(xin)技(ji)术、响(xiang)应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于(yu)400G和800G光(guang)模(mo)块的CWDM/LANWDMAWG芯片(pian)及组件，凭技术优势维持大批量(liang)销售，服务国内外客户。同时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完(wan)成研(yan)发并进入客户验证(zheng)阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品(pin)实现(xian)小批量出货。