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TMT领域在AI创新持续驱动下(xia)，二季度(du)产销(xiao)均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持(chi)10%以(yi)上增(zeng)速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度(du)较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此外算(suan)力(li)租赁订单持续落地，半导(dao)体周期复苏与国产替代加速，半导体、光学光电(dian)子(zi)、运营(ying)商、软(ruan)件等领域维(wei)持较高景气或有边际回暖，业绩(ji)有望改善。

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1、徃(wǎng)后去看，7月將(jiāng)公佈(bù)的6月就業(yè)(ye)咊(hé)通脹(zhàng)數(shù)(shu)據(jù)很關(guān)鍵(jiàn)，將直接影響(xiǎng)市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)7月的(de)降息預(yù)期（7月30日(ri)），或許(xǔ)關稅(shuì)政筴(cè)的影響將會(huì)有所顯(xiǎn)現(xiàn)。目前市場(chang)對7月的降息預期不昰(shì)很高，所以可能還(hái)昰要邊(biān)走邊看。如菓(guǒ)通脹超預期上行，則(zé)可(ke)能使得降息預期推遲(chí)(chi)，導(dǎo)緻美(mei)債(zhài)收益率齣(chū)現堦(jiē)段性上行；如菓就業人數遠(yuǎn)不及預期，則可能使得降息預期進(jìn)一步(bu)提陞(shēng)，從(cóng)而引緻美債收益率下行。需(xu)要關註7月降息預期變(biàn)化對市場的擾(rǎo)動(dòng)。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第(di)二轮高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍(reng)相对靠(kao)后、而近一月以来盈利(li)预期边际(ji)调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风(feng)电、游(you)戏已陆(lu)续兑(dui)现(xian)外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等板块(kuai)的轮动机(ji)会；而另一方面(mian)，资金脉冲加速(su)、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块的短期波(bo)动风险。胜率(lv)方向，结合(he)估值、拥挤度位置，短期风格层面继续(xu)关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明(ming)显涨价的存储、小金属。