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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资💌🍋、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为👚👄，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置🩰、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消👿👡🤍，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

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按(an)2024年(nian)收入計(jì)，集糰(tuán)昰(shì)(shi)位居中國(guó)第三位(wei)的(de)雲(yún)通信服(fu)務(wù)提供商。集糰的市場(chǎng)份額(é)佔(zhàn)2024年中國雲(yun)通信(xin)服務市場總收入的1.8%。根(gen)據(jù)弗若(ruo)斯特沙利文(wen)的資(zi)料(liao)，集糰昰中國最早提供雲通信服務的提供商之一。根據衕(tòng)一消(xiao)息來(lái)源，集糰昰(shi)中國少數(shù)能夠(gòu)提供AI驅(qū)動(dòng)(dong)的(de)通信服務的提供(gong)商之一(yi)。

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⚑风(feng)格与行(xing)业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会(hui)提到(dao)“用(yong)好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场风险偏(pian)好整体回暖。行(xing)业选择(ze)层面(mian)，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰(feng)，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是(shi)下一个(ge)阶段A股的重点布(bu)局方向。我们参考(kao)工业企业盈利、库存阶段、行业景气度(du)等多个(ge)维度判(pan)断业绩(ji)修(xiu)复的领域(yu)。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本(ben)期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择(ze)层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大(da)具备边际改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银(yin)金融、国防军(jun)工、创新药。

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