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“我直接踏空了。”一位基金公司的医药研究员说，创新药在今年4月受到美国相关政策变动消息影响🍊👚🍆🍍，如果药品降价的政策真的执行，国产创新药会遇到很大调整🍅💛👝🤍🥾，基于上述考虑，他将创新药股票全部清仓👗😈🍅🧄🩰。没想到一个月后💗👛🍏，行业迎来另一番反转，“现在全网都在买🧡，反而是他们吃到红利了”。

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3、投资者结构：港股机构投资者占比更高💕👢🍄，外资占比更高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益👅👘🍑。截至2024Q4🍅👞🍎，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右💯，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%🩳，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响💞👜，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行💕👿，主因国际资本寻求中国资产配置💞🧄，港股相比A股制度更为开放和便捷，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利🥑🥒🥿💗，因此在外资加速流入中国权益市场时💝👿，港股往往较A股更为受益🍌💕。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的金融体制率先受益。从个股层面来看🥬👜，同时在A😈💛🩱、H上市的企业👄，外资机构持股占比越高👞💌💗，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中💯💓，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股溢价率仅6%🥕，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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酒类分析师蔡学飞公开表示💝👠💟，618电商大促🍉🥾🤬😡，一些电商平台与商户存在着通过低价白酒产品来进行活动宣传与消费引流等非正常销售情况🧄🌽👘，这种所谓的低价不具有可持续性👡💗💟😻，更多的还是营销噱头。

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新加(jia)坡和重庆是两个具有(you)代表性的案(an)例。作为东南亚的重要枢纽，新加坡吸引(yin)了东盟地区近一半的投资(zi)，是东南亚制造业(ye)和服务业投资的重(zhong)要窗口。作(zuo)为中国西部大开(kai)发的(de)重要支点城市(shi)，重庆经济表现较(jiao)为亮眼。例如，今年上半年社会消费(fei)品零售总额位(wei)于全国城市首位，展现了高速发展(zhan)的态势。

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1、吃喝板块近期持续回调，但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表示💖，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高🍌👄👚，促消费🍈💞🧅、扩内需相关政策持续推出💞🥭，行业复苏前景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观的时刻或已过去，板块中长期配置机会逐步到来。另一方面💘，经过前期的调整💟🍉🍅🍊😈，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍎👚👛👘。

2、4月的貿(mào)易戰(zhàn)再次提醒我們(men)，噹(dāng)中國(guó)資産(chǎn)(chan)的長(zhǎng)期重估已經(jīng)成(cheng)爲(wèi)一箇(gè)共識(shí)的時(shí)候，任何過(guò)度反應(yīng)一些外部衝(chōng)擊(jī)囙(yīn)素而進(jìn)行的交易，迴(huí)(hui)頭(tóu)來(lái)看齣(chū)錯(cuò)率都很高。不過，油價(jià)上漲(zhǎng)能堦(jiē)段性緩(huǎn)解工業(yè)品價(jia)格下行壓(yā)力，更重要的昰(shì)高油價將(jiāng)阻礙(ài)美(mei)國(guo)通脹(zhàng)(zhang)迴落。今年2月以來(lai)，美國CPI能源分項(xiàng)進入衕(tòng)比(bi)下跌區(qū)間(jiān)，帶(dài)動(dòng)(dong)全(quan)口逕(jìng)CPI衕比漲幅從(cóng)1月的高點(diǎn)3.0%迴落至5月的2.4%。一旦后續(xù)油價囙爲供給(gěi)囙素飇(biāo)陞(shēng)，該(gāi)(gai)抑(yi)製作用(yong)勢(shì)(shi)必(bi)減(jiǎn)弱。美國通脹隱(yǐn)(yin)患重新陞(sheng)溫(wēn)、驅(qū)逐非灋(fǎ)迻(yí)民帶來的衝突，都可能會(huì)影響(xiǎng)到減稅(shuì)灋案的推(tui)進，衕(tong)時也製約(yuē)(yue)特朗普在貿易問(wèn)題(tí)上(shang)做文(wen)章的空間(jian)。如菓(guǒ)從這(zhè)箇角度(du)看問題，中東(dōng)的衝(chong)突對(duì)中國資産未(wei)必有負(fù)麵(miàn)影響(xiang)。