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沪深300股票池(chi)中，本周表现较好的因子有单季度净(jing)利润(run)同比增长率(1.94%)、5日反转(zhuan) (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因(yin)子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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平(ping)衡方面，回顾 2024 年，国内不(bu)锈钢产量维持高(gao)位，仅年中因常规检修减产环比小幅下(xia)降，全年产量增长约 3%，进口方面由于(yu)印尼(ni)大型不锈钢厂(chang)冷轧检修停产(chan)长达两个月，进口量(liang)同比有所下降。内需(xu)疲弱影响下，国内企业加大出口(kou)力度，且为规避潜在关税政策存(cun)抢出(chu)口行为，净出口量超预期回(hui)升，同比大幅增(zeng)长。2025 年来看，不锈钢维持产能过剩格局，由于行(xing)业利润持续受到压制，远期投产(chan)面临一定不确定性，全年产量增速预计约为 5.1%。需求端预(yu)计地产拖(tuo)累放缓，内需关注消费**政策持续(xu)性，外需关注关税(shui)政策变动下转口(kou)贸易是否会受到较大(da)冲(chong)击，预(yu)计(ji)需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态势，但同比有所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具体(ti)看向下半年，预计三季度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四(si)季(ji)度过剩量小幅扩(kuo)大至 18.8 万吨，后续重点关注成本端支撑走向及库(ku)存变化节奏。风险因素：1）印尼(ni)政策风险；2）需求增长超预期

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这一指数层面的反复与较为极致的结构行情也印证了我们过去半年持续提示“反弹是间歇，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下半年展望：资金盛与资产荒》💟🥥💯。那么今年以来的结构性行情到底有多强？是什么样的宏观环境导致了这一局面？以及如何去寻找并刻画行业轮动的线索与规律💔🍎？

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