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从仓位管理来看，相较于上周，“满仓加融资”和“满仓”所占比(bi)例向上调整，均增长了2个(ge)百分点，最新占(zhan)比依次为8%、36%；“50%~100%”、“50%以下”的仓位(wei)占比下降(jiang)，最新分(fen)别为33%、16%；“空仓”占比(bi)提升3个百分点至7%。

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行业配置：维持哑铃配置思路👅🥿🥔🥿🥾，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💔😈，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证👚🎒，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现🥬🧅🧅🥬🤬，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支🥦🧅🍌👙，获得ROE的抬升🍍🩳，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥕🍅，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路💝；补贴政策推动下🍓🍋，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🤍🍇😡，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🧄💖，自由现金流释放加速的电信运营商🍎。小盘成长方面🍌，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👄🥾🎒、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👡，相比主板（10%）或表现出更大的优势🍇🌽💯。行业关注自主可控，包括电子（算力🧄🍏😠💯、半导体设备🍒🥒🍊、芯片）🎒😈🥻🍋、信息化（数据库🥭、操作系统）🍒🥻👿、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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關(guān)稅(shuì)及歐(ōu)美談(tán)判等存在不確(què)定性，可能壓(yā)製歐洲內(nèi)需。我們(men)的基準情形(xing)爲(wèi)歐盟與(yǔ)美國(guó)關(guan)稅(shui)維(wéi)持在10%-20%之間(jiān)。而根(gen)據(jù)我們測(cè)算，這(zhè)或對(duì)歐洲的GDP産(chǎn)生(sheng)直接0.2%到0.4%的影響(xiǎng)，而不確(que)定性帶(dài)來(lái)的間接影響或在0.2%左(zuo)右。自從(cóng)對等關稅(shui)公佈(bù)以來，市(shi)場(chǎng)對歐元區(qū)2025年增長(zhǎng)已經(jīng)下脩(xiū)到0.8%的水平，IMF也在最新的WEO中下調(diào)(diao)對2025年歐元區(qu)的經濟(jì)增速預(yù)測，從今年1月的1%下調到4月(yue)的0.8%，與去年增速持(chi)平。

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1、与此同时💞😻😠💗，伊拉克也在与伊朗接触，要求伊朗不袭击伊拉克境内的美国目标。据央视新闻消息🩱👜👿，伊拉克总理兼武装部队总司令****·希亚·苏达尼15日主持召开国家安全部长级委员会特别会议🥥👚👘，重申伊拉克声援伊朗的立场🧅👡👙🍓🎒。苏达尼指出🍍💯👿👡，伊朗正遭受以色列的公然侵略🥥🍎👅💗，以色列的目的是扩大冲突并破坏地区和国际安全🥻。伊拉克随时准备向伊朗人民提供一切必要援助以应对以方侵略的影响🍍。

2、谈到出身，人保养老可(ke)谓是含(han)着“金汤匙”诞生(sheng)，是由中国人保集团独家发起设立(li)的专业养老(lao)保险公司，于2017年10月(yue)9日经原中(zhong)国保监会正式批准开业，2017年10月12日在(zai)雄安新区完成工商注册(ce)，是首家在雄安新区注册成立的总部(bu)型金(jin)融机构，注册资本40亿元，业务涵盖商业养老金、企业年金 、职业年金等。