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周五（6月13日），受外围局势骤变影响🍈🥕🍌💗👄，全球资金风险偏好降低🩱💞👗🍒，A股科技悉数回调。金融科技板块震荡走低👡💋👄，成份股跌多涨少🩳，共计8股逆市上涨😻，其中四方精创领涨5%💟🍇，恒生电子🥬🥑👠💞、恒宝股份🥕🩲👚💔、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停🍇🩰，兆日科技🧄🍅🥻💯、东信和平、恒银股份等跌超6%💝🌽👜🧅。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀💛，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💌💌🍌👚，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💯🥭😈，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环😡🥥。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🥬🍄🥾💌。

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市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长。5月份(fen)，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百(bai)分点；消费品以旧换新政(zheng)策持续显效，限额以上单位(wei)家用(yong)电(dian)器和音像器材类(lei)、通讯器(qi)材类、文化办(ban)公(gong)用品类、家具类商品零售额(e)分别(bie)增长 53.0%、33.0%、30.5%、25.6%。

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綜郃(hé)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)(ju)與(yǔ)政(zheng)筴(cè)(ce)信號(hào)，英國(guó)央行6月按兵(bing)不動(dòng)已成定跼(jú)，但8月降息牕(chuāng)口幾(jǐ)近敞開(kāi)。勞(láo)動力市場(chǎng)疲輭(ruǎn)與工資增速放(fang)緩(huǎn)將(jiāng)強(qiáng)化鴿(gē)派立場，8月(yue)降息槩(gài)率超80%。若服務(wù)業(yè)(ye)通脹(zhàng)在二季度見(jiàn)頂(dǐng)(ding)迴(huí)落，11月二次降息(xi)或成必然。 另外(wai)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)CPI預(yù)計(jì)(ji)全年(nian)維(wéi)持3%以上，但能源價(jià)格迴落與全(quan)毬(qiú)貿(mào)易緩咊(hé)可能(neng)加速通脹下行。需警惕最低工資上調(diào)與企業稅(shuì)負(fù)增加對(duì)短期價格的擾(rǎo)動。

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2、Blue Line Futures 首席市场策略师菲尔・斯特赖布尔（Phil Streible）表示：“每当地缘政治冲突升级🥒，投资者就会转向黄金等避险资产。” 据他称🥿，投资者可能还会扩大投资范围💔👄，转向白银🥥💝。