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关注汽车(che)行业“反内卷”语境(jing)下零部件行情的持(chi)续性。6月(yue)10日起(qi)，多家头部车企宣布低供应商支(zhi)付账期统一(yi)缩短到(dao)60天以(yi)内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来(lai)汽车上下游环节的盈(ying)利触底后均有回暖，但竞争格局出现(xian)了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最(zui)为突出，其次是汽车(che)电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游(you)零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始(shi)快速拉(la)大(da)，乘用(yong)车行业集中度趋(qu)稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下(xia)滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的(de)开支持(chi)续上行，供需格局进一步变差(cha)。此次整车环节向中上游零部(bu)件的让利，对于缓解汽车产业链上下(xia)游格局的利(li)润分(fen)配和供需压(ya)力，意味(wei)着积极信号，板块一(yi)度反弹(dan)，后续则(ze)要观察下半(ban)年汽(qi)车(che)行业“反内(nei)卷”的举(ju)措落地，预计(ji)会逐步延续回暖态势。

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本(ben)周债市(shi)回顾。上周末通胀和出口(kou)数据整体(ti)偏弱，全周资金面延续宽松，周中中美经贸(mao)会谈未超(chao)预期，周五中东地缘政治冲突升(sheng)级，债市利率下行。

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